OPIS
Tom zawiera dwie powieści, które łączy postać Andrewa Bruce'a, agenta Floty Kosmicznej.
W Agencie FK Bruce jest przedstawicielem konsulatu na planecie, której mieszkańcy właśnie przechodzą szybki rozwój technologii pod wpływem kontaktu z ziemską cywilizacją. Nie wszystkim ów sojusz jest w smak - izolacjoniści planują przewrót, a Bruce znajdzie się w środku krwawej zawieruchy.
W Świątyni czarownic Bruce bierze udział w wyprawie do świata, który podlega bardzo przyspieszonej ewolucji. Wielce to ciekawi naukowców. Obok siebie żyją pitekantropy i ludzie na poziomie społecznym Hunów, świat zwierząt jest zdominowany przez dinozaury. Horda dzikusów niszczy stację badawczą Ziemian, a Bruce trafia do niewoli.