OPIS
Mistrz to 50-letni Rosjanin. Zarabia na życie rzucając nożem w wędrownym cyrku. Umiejętność tę nabył wiele lat temu podczas służby w Afganistanie. Opowieść rozpoczyna się pewnej nocy, kiedy pijany, wypuszcza z cyrkowych klatek dzikie zwierzęta. Nazajutrz nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego to zrobił - po prostu - zachwycił się widokiem wielbłądów i zebr chodzących po placu małego miasteczka. Wyrzucony z cyrkowej trupy rozpoczyna na własną rękę wędrówkę przez Polskę. Już podczas pierwszego postoju, dzięki swoim zdumiewającym umiejętnościom w posługiwaniu się nożem, nie dopuszcza do gwałtu, jakiego na młodej prostytutce Andżeli chciało dokonać dwóch kierowców ciężarówek. Od tej pory dziewczyna podróżuje razem z nim. Podczas występów w małym miasteczku spotykają podróżującego samotnie mężczyznę, którego jedynym bagażem jest akordeon. Mistrz zabiera go ze sobą. W czasie drogi Rosjanin wtajemnicza go w swój dziecięco naiwny plan: chce wyjechać do Paryża by tam mieszkać i pracować.