OPIS
Kraina Elfów, Oggrestydhemgard, znalazła się na progu wojny domowej. Elfowie nienawidzą Ludzi, Ludzie boją się i nienawidzą Elfów, wszyscy zaś nienawidzą Mieszańców.
Po zaginięciu Króla kraj pogrążył się w politycznym kryzysie. Na dworze królewskim polityczne frakcje szykują się do krwawej walki o władzę. Reformatorzy na czele z konduktorem Septymiuszem są przeciwko konserwatywnemu stronnictwu pod wodzą Rebrego, które dąży do ograniczenia rosnących wpływów Ludzi i Mieszańców.
W ten tygiel intryg i zbrodni trafia nieoczekiwanie ziemski chłopak, Adam, stając się narzędziem w rękach rywalizujących partii. Czołowi gracze chcą go pozyskać dla siebie, ponieważ wierzą, że jest Wybrańcem, osobą posiadającą rozszerzone możliwości kontrolowania mocy.
Rebre inicjuje spisek w celu dokonania przewrotu państwowego. Wraz z wybitnym konduktorem Mavrilem planują zastosowanie wobec Ludzi i Mieszańców „ostatecznego rozwiązania”.
Natomiast Septymiusz organizuje Sprzysiężenie skupiające przedstawicieli wszystkich ras. Gdy w końcu wybucha wojna domowa, jej stawką jest nie tylko uzyskanie przewagi militarnej, ale zagłada bądź ocalenie.