Gdzieś w gęstym lesie leży trudne do dostrzeżenia (z ludzkiej perspektywy) miasto - Grzybąż.

Tam, pomiędzy kwiatami, mchem i grzybami, toczą swój żywot różne małe zwierzątka, takie jak robaczki i żaby.

Żaba Fryzulda, nauczycielka fryzjerstwa w technikum i włosowa artystka jest wyjątkowo żywiołową mieszkanką miasta.

Pewnego dnia, wdając się w konflikt z jednym z lokalnych przedsiębiorców, pakuje się w tarapaty,

z których stara się ją wyciągnąć jej roztropna siostrzenica Liliana.