Dla tego małego chłopca cyrk jest jedynym, co się w życiu naprawdę liczy. Lecz po śmierci swojego ulubionego klauna Wesołka – śpiewaka rzewnych melodii – będzie musiał zmierzyć się z bolesną prawdą…

Przepięknie narysowana, oniryczna opowieść o fascynacji,stracie i ukojeniu… Ale przede wszystkim o tym, jak wiele piękna kryje się za fasadą groteski i grozy…